看看你的遗产是否可能需要缴纳联邦或州一级的遗产税
遗产税针对身故时的资产转移征收。联邦免税额虽然很高，但有些州的起征点低得多。这个工具帮你看清自己处在什么位置。
目前的高额联邦免税额定于 2025 年之后到期，可能降至约 700 万美元（按通胀调整）。国会或许会出手延长，但两种情形都做好准备才是稳妥的做法。
把所有资产都算进去：房产、投资、退休账户、人寿保险身故赔付、企业股权等等。
遗产规划不只是税的问题。要确保你的意愿被白纸黑字记下来，家人也得到保障。
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